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转发: 稀有气体的国产替代

【论文时间: 2022-06-14 03:13

  芯片一原料拉响警报,占据全球70%份额的稀有气体,有断供风险,中国已有成熟技术(附股)

  乌克兰危机令国际市场电子气体有断供风险,中国在氖、氪、氙这三种稀有气体已实现技术突破。

  近期,俄乌局势持续紧张。美国电子材料市场调查公司Techcet指出,美国90%以上的半导体级氖气供应来自乌克兰,存在相关半导体材料供应链安全问题。

  美国国家安全委员会官员敦促美国芯片公司寻找这些材料的替代来源。白宫警告芯片行业要分散供应链,以防俄罗斯以限制关键原材料供应的方式来报复美国威胁要采取的制裁行动。

  部分芯片制造商已经在检视供应链,以了解乌克兰冲突可能带来的后果。一名不愿具名的芯片制造公司人士承认,已经开始调查氖气和其他气体的供应情况,其中有部分气体的来源是乌克兰。

  乌克兰主要生产氖气、氪气和氙气,它们是半导体行业曝光和蚀刻工艺的关键材料。资料显示,乌克兰供应了全球70%的氖气的需求,氪气的40%以及氙气的30%。

  氖气是光刻气中主要成分,在半导体制程当中,氖气可用于KrF、ArF镭射曝光,在ArF准分子激光器中使用的氩/氟/氖气体中,氖气占激光气体混合物的96%以上。

  电子气体成本占IC材料总成本的5%-6%,占比并不大,但是很大程度上决定了半导体器件性能的好坏。氖、氙、氪是半导体制造业不可缺少的工艺气体,供应链的稳定性极其重要。

  有分析指出,一旦乌克兰与俄罗斯发生冲突,氖气、氪气出货将受不同程度影响。目前,全球缺芯仍在持续中,如果这些气体发生断供,将进一步加剧缺芯危机。以终端产品看,需大量电源管理晶片、功率半导体的汽车业,又将面临新缺料危机。

  受芯片行业旺盛需求影响,工业电子气体价格也持续走高。根据百川盈孚价格跟踪数据,我国氖气(含量99.99%)价格已从2021年10月份的400元/立方米上涨到目前超过1600元/立方米。氪气与氙气也持续上涨,根据浙商证券研报,2月11日,氪气出厂价/市场价分别为2.975万元/立方米和3.3万元/立方米,氙气出厂价/市场价分别为29.6万元/立方米和32.25万元/立方米。

  氖、氪、氙这三种稀有气体是钢铁行业的副产品,与钢铁行业深度绑定,但提纯这些稀有气体需要一定的技术门槛。中国特种气体市场资深分析师任路表示,中国是全球钢铁大国,对于这些稀有气体的纯化技术已经实现了突破,生产工艺也比较成熟,不再是能够‘卡中国脖子’的技术了。极端情况下,俄乌供应链若中断,中国完全可以组织紧急生产以保障国内的供应。

  国金证券认为,后续如果有氖气、氪气和氙气的供应风险,下游晶圆厂的寻求替代供应商需要半年以上时间验证,会面临新的短料风险。国内凯美特气、华特气体可供应光刻气体。凯美特气供应相关稀有气体,氖、氪、氙及混合气体等;华特气体供应光刻用的氪氖混合气、氟氖混合气等气体。如果乌克兰氖气、氪气等供应受阻,国内凯美特气华特气体有望受益。

  证券时报 统计,除了凯美特气、华特气体外,A股中南大光电、金宏气体等主营业务也包括电子气体。其他工业气体个股还有金帆科技、和远气体等。工业气体概念股2022年以来多数下跌,豪华科技、雅克科技、中泰股份、华特气体等年内跌幅均超20%。

  从中国的生态链来讲,杭州亚运会规模更大,氢能源必须用,相信杭州不敢弄锂电池。锂电池并不环保,也不能实现碳中和。这个也是宁德时代暴跌的原因。

  俄乌还在继续战斗,所以电子气概念还没真正开始。大家坐稳,下周还有更猛烈的拉升。

  半导体细分赛道---稀有气体价格迎加速上涨 作者:东方证券雷三萍724人浏览2022-02-28 11:20 受俄乌冲突影响,稀有气体价格短期涨速加快。2021年底,乌克兰拥有氖气产能35万立方米/年,氙气1000-1200立方米/年,氪气1.1-1.2万立方米/年,分别约占我国当前产能的72%/37%/34%。2022年2月25日,氪气出厂价为3.15万元/立方,同比增长266%,较年初增长24%,氙气出厂价为31万元/立方,同比增长237%,较年初增长12%。 一鲸落 万物生  乌克兰曾经是稀有气体的生产大国,现在这一赛道要换地方了 据《科创板日报》从凯美特气获悉,近期该公司氖气已涨价。“现在两三天一个价格,价格波动很大。我们通过经销商销售,主要销往国外。且国外企业的报价高于国内。”据悉,公司岳阳电子特种稀有气体项目已于2020年7月正式投产,能生产氦气、氖气、氩气和氢气等产品。浙商证券预计,国内工业气体市场空间近2000亿元,有望培育出大市值公司,海外可比公司6000-10000亿市值;看好电子特气国产替代,俄乌冲突导致短期价格的波动将使国内工业气体公司受益。中泰股份2月18日在投资者互动平台表示,公司作为专业的工业气体提供商,具备制取各种工业气体的技术制造以及研发实力,并在多个环节已有成熟业绩,可以制取包括氧氮等大宗气体,亦可制取各类稀有气体如氩、氦、氖、氪、氙等。金宏气体2月23日在投资者互动平台表示,氩气、氦气均为公司的重要产品,公司具备稳定供应能力。公司2021年已成功并购8家气体公司,并积累了一批优质并购标的资源;公司2022年持续推进并购战略,www.hklhc1.com,重点关注长三角区域规范性更好,有一定体量,且在当前地有一定影响力的并购标的。但公司氖气收入占主营比例较低,乌克兰事件对公司整体影响较小。

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